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新能(néng)源車成為(wèi)全球最大的風口

文章出處:程力 閱讀(dú)人氣:程力官網:www.szchengli.com
技(jì)術(shù)的突破以及的成功開(kāi)啓了新能(néng)源車的景氣周期,當下(xià)新能(néng)源已經成為(wèi)了全球最最大、最确定性的風口,沒有之一(yī)。
 
此次新能(néng)源之風始于2019年(nián)末,在特斯拉未被全球資本認可之前新能(néng)源賽道前景還(hái)未明朗。2020年(nián),疫情的催化加上(shàng)特斯拉單點的崛起,新能(néng)源産業(yè)在全球範圍内被肯定,經過一(yī)年(nián)多(duō)時間的發酵,新能(néng)源汽車産業(yè)鏈以及儲能(néng)領域都有了質的突破,最為(wèi)代表性的兩家企業(yè)就(jiù)是特斯拉和甯德時代。
實際上(shàng),現在的新能(néng)源車産業(yè)鏈已經有點類似于2010年(nián)蘋果産業(yè)鏈,景氣度高(gāo)、估值也高(gāo)。可以預見(jiàn)的是,未來幾年(nián)該行業(yè)會(huì)一(yī)直處于消化估值的階段。
 
隻不過不同的是,當年(nián)我們大多(duō)處于一(yī)個(gè)利潤較低(dī)的環節。據悉,蘋果一(yī)家就(jiù)能(néng)拿走産業(yè)鏈60%以上(shàng)的利潤;而現在不同,新能(néng)源産業(yè)鏈當中,中國(guó)企業(yè)則技(jì)術(shù)比較領先,以電(diàn)動車核心零部件(jiàn)動力電(diàn)池為(wèi)例,甯德時代一(yī)家就(jiù)占據全球29.9%的市(shì)場份額,穩居全球動力電(diàn)池榜首的位置,排名第二的則是韓國(guó)的LG,市(shì)場占有率為(wèi)24.5%。
馬斯克曾經在接受采訪時表示過,未來特斯拉最大的競争對手很有可能(néng)來自(zì)于中國(guó)。他還(hái)稱,中國(guó)市(shì)場競争會(huì)非常激烈,大約90%以上(shàng)的公司都宣布會(huì)迅速實現電(diàn)氣化。
 
其實,他的說法也沒有問題。因為(wèi)不管是上(shàng)遊的零部件(jiàn)制造或者是下(xià)遊的整車車企,中國(guó)企業(yè)都占據了絕對的優勢。
 
以新能(néng)源車最核心的零部件(jiàn)锂電(diàn)池為(wèi)例,目前中國(guó)企業(yè)在全球動力電(diàn)池領域占有領先地位。有數據顯示,2021年(nián)第一(yī)季度全球電(diàn)動汽車電(diàn)池裝機(jī)量為(wèi)47.8 GWh,同比增長(cháng)127%。甯德時代、LG化學、松下(xià)三家企業(yè)的裝機(jī)量占比達69%。據統計顯示,2020年(nián)全球每售出四輛電(diàn)動車,就(jiù)有一(yī)輛使用了甯德時代的電(diàn)池,截至今年(nián)五月(yuè)底,全球使用甯德時代電(diàn)池的新能(néng)源車超過了218萬輛。
同時,國(guó)内的比亞迪、中航锂電(diàn)等企業(yè)也在發力锂電(diàn)池業(yè)務,并且也在全球市(shì)場中占據了一(yī)定的地位。
 
這幾年(nián),特斯拉一(yī)直在降價,其毛利率始終保持在20%左右,硬件(jiàn)不賺錢(qián),那麽賺錢(qián)的是什麽?
 
答案就(jiù)是蓄能(néng)發電(diàn)、及服務和其他。也就(jiù)是說,從(cóng)一(yī)開(kāi)始特斯拉就(jiù)沒想從(cóng)硬件(jiàn)上(shàng)賺錢(qián),市(shì)場給予其344倍的市(shì)盈率以及超7500市(shì)值原因也基于此,而特斯拉随著(zhe)産品越賣越多(duō),它最終可能(néng)也會(huì)構成一(yī)個(gè)類似于蘋果IOS的閉環。
值得注意的是,盡管特斯拉有這樣的趨勢,但是在市(shì)場份額上(shàng)其并不具備這樣的優勢,因為(wèi)新能(néng)源車的主場依舊(jiù)在中國(guó)以及歐洲,而中國(guó)的新能(néng)源車企對比特斯拉也并不遜色。目前,美國(guó)新能(néng)源車企比較有名的隻有特斯拉,而中國(guó)則是出現了“百家争鳴”的局面。
 
綜合而言,新能(néng)源汽車已經到(dào)了一(yī)個(gè)變化的十字路(lù)口,其演變的方向也已經十分明确,動力電(diàn)池、儲能(néng)、軟件(jiàn)都會(huì)成為(wèi)未來景氣度較高(gāo)的分支行業(yè),這也是新能(néng)源之所以成為(wèi)全球最大的風口的原因。

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